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远东宏信成功发行3亿美元境外高级永续债券

来源:远东宏信 发布时间:2017-06-08

2017年6月7日,远东宏信成功在境外定价发行3亿美元前5年不可赎回的高级永续债券,此次债券票息4.35%,较初始定价区间收窄40基点。


本次发行是公司在今年新更新的中期票据及永续证券计划下的首笔提取发行,也是公司时隔2年重新返回境外债券资本市场的首笔发行,获得了投资者的踊跃认购,市场反响热烈。


此次债券交易路演于香港、新加坡两地展开,公司在为期2天的路演中与约90家投资者会面,吸引了来自高质量投资者对债券发行的追捧。随后的认购簿记获得了来自超过230个投资者,总计超过54亿美元订单,超额认购逾18倍。本次发行新引入投资者85家,吸引了包括国际市场上具有深厚影响力的主权基金、中外基金等高质量的订单。最终分配中,基金投资者占63%,主权投资者及保险公司占19%,私人银行及企业型投资人占10%,银行投资人占8%。


除传统的亚洲投资者之外,公司此次发行吸引了多家知名的离岸美国,欧洲和中东投资者,与国际投资者建立了长期的合作关系。并且诸多知名机构是第一次参与并认购公司的债券,为远东的资源全球化扩大了更广阔的合作疆土,丰富了公司的投资人群体。


债券在定价后的首个交易日表现亮眼,开盘后债券价格快速涨至101的水平,日内维持在100.9的水平之上,显示了投资者对于公司此次高级永续美元债券投资价值的追捧,也代表了投资人对于远东宏信信用的高度认可。


远东宏信秉承“资源全球化”的融资策略,长期深耕境内、境外资本市场,通过多种融资产品为公司的业务运营提供资源保障,降低公司融资成本。本次债券发行优化了公司财务结构,也为未来持续拓展境外资本市场打下了深厚的基础。