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远东租赁成功发行国内首单信托型资产支持票据

来源:远东宏信 发布时间:2016-07-05


6月20日,远东国际租赁有限公司20.68亿元资产支持票据在银行间债券市场成功发行,这是国内首只引入特定目的信托(SPT)为发行载体,并实现会计出表的资产支持票据,同时也是国内首只公开发行的企业资产证券化产品。


此次发行总额20.68亿元,由国家开发银行担任主承销商,平安信托作为发行载体。发行涉及基础资产整体质量较好,主要系教育、建设、医疗、电子和城市公用等行业资产。


远东租赁得以成为首家发行试点企业,与其在市场的良好形象及综合实力紧密相关。首先,远东与国开行保持长期密切的信贷和债券承销合作关系,市场声誉较好。外部评级方面,远东租赁外部评级达至AAA级。目前,远东租赁已在银行间市场发行债务融资工具8只,在交易所发行挂牌12期ABS,同时在保监会完成首单23.5亿元项目资产支持计划。长期以来,远东横跨多个市场发债融资,产品经验丰富,资产质量也被市场广泛认可。


此次由远东租赁完成的业内首单,不仅是国内资产证券化领域的一大突破,同时对远东未来直接融资及业务发展也有相当的意义。银行间债券市场是境内债券存量最大且最活跃的市场,在成功发行ABN后,远东可以进一步扩大投资群体范围,持续提升公司资本市场知名度。


目前,远东已成为国内唯一一家资产证券化业务覆盖银行间市场、交易所市场及保监会市场的企业发行人,累计交往投资人超过190家,涵盖银行、券商资管、基金、保险、第三方理财及其他另类投资人群体。通过持续的产品创新,远东与资本市场保持高度对接,也为今后向产业客户提供多元化资金服务打下基础,助力“金融+产业”战略不断深化落地。