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远东国际租赁有限公司完成境内20亿人民币公司债券发行

来源:远东宏信 发布时间:2015-11-19


2015年11月12日,远东国际租赁有限公司(简称“远东租赁”)已在中国境内完成20亿元人民币公司债券的发行。远东租赁是远东宏信有限公司在金融服务领域的核心企业,同时也是中国领先的融资租赁服务商。


根据中国证券监督管理委员会批复,远东租赁被核准于中国境内发行面值总额不超过30亿元人民币的公司债券。同时,远东租赁可自核准发行之日(即2015年10月30日)起24个月内分期发行公司债券,首期发行应自核准发行之日起12个月内完成。


此次完成发行的20亿元人民币公司债券期限为五年(附第3年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权),年利率为3.85%。此次发行公司债券,既满足了公司业务发展需要,也对进一步拓宽融资渠道、丰富融资手段、 降低融资成本、优化债务结构具有积极意义。


此次公司债券发行,瑞银证券有限责任公司为牵头主承销商和簿记管理人,兴业证券股份有限公司为联席承销商和受托管理人。同时,大公国际资信评估有限公司给予了发行人主体信用等级AAA级别、本期债项评级AAA的评定。